Des dossiers à compléter
Pièces manquantes, formulaires à faire signer : chaque dossier incomplet retarde son traitement.
Secteur d’activité · Bordeaux & Gironde Secrétariat pour les agents et courtiers en assurance
Dossiers clients, pièces à réclamer, mises à jour de fichiers :
en assurance, la gestion administrative est quotidienne et répétitive. Nous nous en chargeons, pour que vous gardiez du temps pour le conseil et le développement.
Votre quotidien
Ce qui vous prend du temps
Un fichier clients à jour
Coordonnées, contrats, échanges : un fichier mal tenu fait perdre du temps et des opportunités.
Un accueil disponible
Vos clients attendent une réponse rapide, même lorsque vous êtes en rendez-vous.
Ce que nous prenons en charge
Votre secrétariat, de A à Z
Secrétariat administratif
- Accueil téléphonique et prise de rendez-vous
- Préparation de documents administratifs et de formulaires
- Classement et archivage des dossiers clients
- Mise à jour de vos bases de données internes
Assistance commerciale
- Relance des clients pour les pièces manquantes
- Mise à jour de votre CRM
- Suivi de la relation client et des réclamations
- Élaboration et envoi des factures
Pré-comptabilité
- Saisie des opérations comptables
- Suivi des paiements
- Gestion des notes de frais
- Archivage des documents comptables
Questions fréquentes
Assurance : vos questions
Pouvez-vous relancer nos clients pour les pièces manquantes ?
Oui. Nous relançons vos clients pour compléter leurs dossiers et vous informons de l’avancement.
Pouvez-vous tenir à jour notre fichier clients ou notre CRM ?
Oui. La mise à jour des bases de données internes et du CRM fait partie de nos missions.
Vos interventions sont-elles confidentielles ?
Oui. Les informations de vos clients sont traitées avec sérieux et discrétion, uniquement pour les tâches que vous nous confiez.
Autres secteurs
Nous accompagnons aussi
Parlons de votre activité
Besoin ponctuel, renfort temporaire ou accompagnement régulier :
décrivez-nous votre situation, nous vous proposons une solution de secrétariat adaptée.